Молодой плодовод-мичуринец Леонид Ец в 1943 году приезжает в эвакуацию на юг, чтобы вывести новый сорт яблок.
Он находит дневники человека, который недавно умер странной смертью. В убийстве обвинена добрая женщина, и Ец вместе со своим товарищем маляром-фрейдистом Пьером пытается найти истинную причину смерти. Для этого им придется погрузиться не только в воспоминания и сны погибшего писателя, но и в историю России первой четверти двадцатого века. Леонид уверен, что все имеет свои причины, и мир разумен и логичен. Но мир оказывается сложнее.
Сценарий написан по мотивам книги Михаила Зощенко «Перед восходом солнца» в редком жанре – психоаналитический детектив.
Полнометражный художественный фильм, совместное производство с кинокомпанией "САГа", при финансовой поддержке Министерства культуры РФ
Приз «Серебряный Георгий» за лучшую режиссерскую работу 43-го Московского Международного кинофестиваля;
Приз «За лучшую режиссуру» IV Открытого всероссийского кинофестиваля популярных киножанров «Хрустальный ИсточникЪ»;
Приз за лучший игровой фильм, приз за лучшую режиссуру 27-го Международного кинофестиваля «Литература и кино»;
Приз и диплом «За лучшую режиссерскую работу» Всероссийского Шукшинского кинофестиваля;
Приз за лучшую режиссерскую работу Всероссийского фестиваля исторических фильмов «Вече».
